曹魏魔族 魔族生活在世界至阴之地，充满着无尽的邪恶与欲望。东汉末年魔族突然侵染中原，他们的欲望毫无止境，但在南征荆州之时，遭到人神联军的阻挠，爆发了一场惊天动地的赤壁之战。最终魔族惨败，黑暗霸主曹操父子邪心不灭，他们杀死大汉皇帝，成立魏国，将魔族的魔爪又一次伸向人神二族。

蜀汉人族 东汉末年，朝廷腐败，人皇刘备满腔热血投身军队，他广交天下英豪使人族渐渐摆脱了魔族的控制。但魔族挥军南征荆州，人族命运危在旦夕，在天机族卧龙诸葛亮的帮助下 ，人神联合于赤壁打败魔族。但人神毕竟道不同不相为谋，此后，人皇刘备入蜀建国，从此形成三国鼎立的乱世局面。

东吴神族 东吴神族地界，人杰地灵，孕育出许多天赋异禀的英才，神皇孙权宽厚仁慈，唯才是用，神族空前强大。直到东汉末年，魔族开始南征荆州，神族才有所警惕，他们暂时联合人族在赤壁与魔族决一死战，最终挫败魔族。为了形成与人、魔两族相抗衡的局势，神族于江东神界建立吴国，从此开始一统中原大计。